VIG（米国増配株式ETF）の魅力について

皆さん、こんにちわ。

レイトンです。

今回は、10年以上連続増配をしている企業の銘柄で構成されている米国増配株式ETFのVIGについて紹介して行きたいと思います。

VIGは、他のETFと比較しても下落に強く、2020年の新型コロナウイルスや2008年のリーマンショックの暴落でも、VOOやQQQよりも下落の幅は小さいです。

2024年3月の分配金（配当金）は、前年同期比だと0.74890から0.76920に2.7％の増加です。

ちなみに一昨年比だと10.8％増加してます。

昨年1年間の分配金を一昨年と比較すると、2.9716から3.2081に約7.95％増額しており、2016年から7年連続で右肩上がりにVIGの分配金は着実に増加しています。

この記事を読むことで次のことが分かります。

・VIGとはどんなETFなのか

・VIGの魅力について

・なぜVIGは長期投資に向いているのか

S＆P500は右肩上がりに上昇し続けているので、S＆P500に連動しているETFのVOOを購入すれば間違いないかと思いますが、今回はVOOではなく、同じバンガード社のVIGを取り上げています。

VIGは10年以上連続増配を続けている企業の株で構成されています。

米国株が長期投資に向いていることについては、別の記事に書いているので、そちらも併せて読んでいただけると嬉しいです。

VIGの概要

VIGはバンガード米国増配株式ETF（Vanguard Dividend Appreciation ETF）の略称です。

連動指数がS&P US Dividend Growers Index（S&P 米国配当成長株指数）に2021年９月20日から変更しています。

バンガードは、ブラックロックやステートストリートと並んで世界3大資産運用会社の1つです。
その中でも世界最大の資産運用会社がバンガードと言われています。

そんな世界最大の資産運用会社が運用しているETFであるなら、安心して長期投資することができますね。
ちなみにVOO、VTI、VT、VYMもバンガードが運用をしています。

組み入れ銘柄について

VIGの組み入れ銘柄数は340銘柄です。（2024年3月31日時点）

参考までに

2021年7月31日時点で247銘柄、

2022年11月30日時点で289銘柄

ですので、2年8か月で93銘柄増えていますね。

2年前と比較すると、構成銘柄のトップ15に変更が出ていますね。

構成銘柄のトップは、マイクロソフト（MSFT）になっています。

1年半前に3位でしたが、2024年3月時点で4.02%で、VIGの構成銘柄のトップです。

また、連続増配銘柄のアップル（AAPL）やマスターカード（MA）が、2021年7月からの2年半で新たにVIGの構成銘柄に組み入れられて、トップ10に入っています。

トップ15には、情報技術やヘルスケア、金融が多く含まれいますが、構成銘柄のトップ5にエネルギーセクターのエクソン・モービルが入っているのは意外です。

	銘柄名	銘柄コード （ティッカーシンボル）	割合
1	マイクロソフト	MSFT	4.02%
2	アップル	AAPL	3.68%
3	ブロードコム	AVGO	3.35%
4	JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	JPM	3.34%
5	エクソン・モービル	XOM	2.68%
6	ユナイテッドヘルスグループ	US	2.64%
7	ビザ	V	2.43%
8	マスターカード	MA	2.30%
9	ホームデポ	HD	2.03%
10	プロクター・アンド・ギャンブル	PG	2.20%
11	ジョンソン・エンド・ジョンソン	JNJ	2.19%
12	メルク・アンド	MRK	1.93%
13	コストコ・ホールセール	COST	1.87%
14	アッヴィ	ABBV	1.85%
15	バンク・オブ・アメリカ	BAC	1.50%

	銘柄名	銘柄コード （ティッカーシンボル）	割合
1	ユナイテッドヘルスグループ	US	4.06%
2	ジョンソン・エンド・ジョンソン	JNJ	3.71%
3	マイクロソフト	MSFT	3.48%
4	JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	JPM	3.21%
5	プロクター・アンド・ギャンブル	PG	2.85%
6	ビザ	V	2.73%
7	ホームデポ	HD	2.67%
8	マスターカード	MA	2.42%
9	ペプシコ	PEP	2.03%
10	コカ・コーラ	KO	1.96%
11	コストコホールセール	COST	1.89%
12	ブロードコム	AVGO	1.76%
13	ウォルマート	WMT	1.73%
14	シスコシステムズ	CSCO	1.63%
15	マクドナルド	MCD	1.59%

	銘柄名	銘柄コード （ティッカーシンボル）	割合
1	マイクロソフト	MSFT	4.27%
2	ジョンソン・エンド・ジョンソン	JNJ	3.72%
3	JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	JPM	3.59%
4	ウォルマート	WMT	3.31%
5	ビザ	V	3.29%
6	ユナイテッドヘルスグループ	UNH	3.21%
7	ホームデポ	HD	2.90%
8	プロクター・アンド・ギャンブル	PG	2.88%
9	コムキャストクラス	CMCSA	2.21%
10	オラクル	ORCL	2.11%
11	コカ・コーラ	KO	2.02%
12	ペプシコ	PEP	1.78%
13	アボット・ラボラトリーズ	ABT	1.76%
14	ナイキ	NKE	1.75%
15	アクセンチュア	ACN	1.72%

セクター比率について

VIGのセクター比率は下記のとおりです。（2024年3月31日時点）

セクター比率は、情報技術 （InformationTechnology）が22.10%の割合でトップで、金融（Financials）、ヘルスケア（Health Care）が続いています。

1年半前は、ヘルスケア（Health Care）が金融（Financials）よりも割合が多かったですが、現在は金融（Financials）のセクター割合が上がっています。

情報技術 （InformationTechnology）は、2年半前と比較すると、割合が増えており、資本財（industrials）が減少しています。

エネルギー （Energy）セクターは、1年半前くらいから新たに組み入れられています。

VIGには、不動産 （Real Estate）は組み込まれていませんね。

	セクター	割合
1	情報技術 （Information Technology）	22.10%
2	金融 （Financials）	20.20%
3	ヘルスケア（Health Care）	16.30%
4	資本財 （Industrials）	12.60%
5	生活必需品 （Consumer Staples）	11.40%
6	一般消費材 （Consumer Discretionary）	6.70%
7	素材 （Materials）	4.40%
8	エネルギー（Energy）	3.20%
9	公益事業 （Utilities）	2.10%
10	コミュニケーション （Communication Services）	1.00％

	セクター	割合
1	資本財 （Industrials）	21.90%
2	一般消費材 （Consumer Discretionary）	16.80%
3	ヘルスケア（Health Care）	15.10%
4	金融 （Financials）	13.70%
5	情報技術 （Information Technology）	13.60%
6	生活必需品 （Consumer Staples）	10.00%
7	公益事業 （Utilities）	3.70%
8	素材 （Materials）	3.00%
9	コミュニケーション （Communication Services）	2.20%

VIGの分配金について

直近の分配金（配当金）利回りは2.12%（2024年5月時点）です。

2024年3月の分配金（配当金）は、前年同期比だと0.74890から0.76920に2.7％の増加です。

ちなみに一昨年比だと10.8％増加してます。

昨年1年間の分配金を一昨年と比較すると約7.95％増額しているので、VIGの分配金は着実に増加していますね。

グラフで見ても分配金が右肩上がりに増額しているので、これからも本当に楽しみですね。

VIGの強さについて

VIGは設定年の2006年4月27日の始値49.37から2021年9月3日の終値162.87まで、綺麗な右肩上がりの上昇を続けています。

2021年は何度も新高値を更新し続けていますね。

直近の3年のトータルリターンは16.33%、5年のトータルリターンは15.99%となっており、S＆P500に連動したVOOの直近の3年のトータルリターンは18.08%、5年のトータルリターンは17.95%には劣りますが、素晴らしいリターンだと思います。

VIGは増配銘柄で構成されていることから、下落局面に強いと言われています。

2020年の新型コロナウイルスの暴落では、VIGは2月の高値130.91から3月の安値87.71まで32.99%下落しているのに対して、VOOは2月の高値311.59から3月の安値200.55まで35.63%下落しています。

2008年のリーマンショックの暴落では、VIGが42.66％の下落に対して、S＆P500（SPX）は52.20％下落しています。

10年連続増配銘柄で構成されれているため、構成銘柄も資金に余力のある企業で構成されており、リーマンショックの金融危機時や新型コロナウイルスの暴落でも市場平均よりも下落幅が少なくなっています。

良いところばかり書きましたが、連続増配に着目しているものの、分配金（配当金）利回りは、高配当ETFのSPYDやVYMとよりも低く、トータルリターンにもついてもVOOやマグニフィセント・セブン等のハイテク銘柄中心で構成されているNASDAQ100に連動したQQQよりも低いです。

VIGとS＆P500に連動したVOOやNASADAQ100指数の値動きに連動するQQQとトータルリターンを比較するとどうなるのでしょうか。

2014年1月～2024年4月までの10年間の分配金（配当金）を含めたVIG、VOO、QQQのトータルリターンの比較です。
QQQのトータルリターンが素晴らしくVOO、VIGの順番となります。

VIGはこの3つのETFの中では1番トータルリターンが低いですが、ボラティリティは3つのETFの中で一番低いです。
この結果を見てもやはり安定感のあるETFであることは間違いないですね。

VIGは、インカムゲインもキャピタルゲインも両方得ることはできており、ボラティリティも安定していますが、分配金（配当金）利回りやリターンが突出していないことは理解しておいた方が良いかと思います。

ちなみにQQQについては別の記事に書いていますので、こちらの記事も良かったら読んでみてください。

米国株を購入できる証券会社

ちなみに米国株を始めるのであれば、証券会社は楽天証券とSBI証券がおすすめです。

ポイント等の付与や手数料を考えると、現在はSBI証券で開設するのが1番おすすめです。

SBI証券は米国ETFの定期買付サービスがあり、好きな指定日に定期的に米国株や米国ETFを買うことができます。

株を購入する際にはどうしても欲が出てしまうので、余計な意思が介在しないように機械的に買付することができる米国ETFの定期買付はとてもおすすめですね。

口座をまだ開設していない方は、以下のバナーからSBI証券の公式サイトに飛びますので、こちらからお申込いただけると幸いです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

VIGは私のポートフォリオの主力銘柄の1つです。

・VIGは10年以上連続増配を続けている企業の銘柄で構成されているETFです。

・直近5年間のトータルリターンではVOOに負けてしまいますが、リーマンショックや新型コロナウイルスの暴落局面では底堅い動きをしており、VOOよりも下落率は少ないです。

・株価上昇と分配金の両方を兼ね備えたトータルリターンがすばらしいETFである。

この1年で新たにマスターカードがVIGの構成銘柄に組み入れられたので、アップルもVIGに今後組み入れられていくかもしれません。

厳しい世の中でも、安定して稼ぎ続けて株主に還元し続けている企業であり、10年以上も増配し続けられるのは信頼と実績の証です。

稼ぎ続けられている企業でなければ、増配し続けることはできません。

そんな連続増配銘柄で構成されているVIGにこれからも投資し続けていきたいと思います。

投資マインドに影響した著書

わたし自身の投資のマインドに影響した著書です。

チャールズ・エリスの敗者のゲームは市場に勝とうとすることは無意味であることが書かれています。

つまり市場を忠実に反映し、市場に負けないインデックス投資を進めています。

インデックス投資をやられている方は是非1度ご一読ください。

個別投資ではなく、なぜインデックス投資であるのかを理解することができます。

追加

VIGの連動指数が2021年9月20日で変更になっています。

S&P US Dividend Growers Index（S&P 米国配当成長株指数）は、指定された年数に渡って毎年一貫して配当を増やすという方針に従った企業の業績を測定し、高利回りの上位25％の企業はインデックスから除外される。

高利回りの上位25％を除外することで、連続増配銘柄かつ業績も伸びている銘柄を組み入れて運用を行っていくのでしょうか。

今後のVIGの運用成績の推移がとても楽しみですね。